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商品先物取引 | 株式投資 | FX取引 |インデックスファンド

インデックスファンドと商品先物取引

インデックスファンド

インデックスファンドとは、日経平均株価225種(TOPIX)や東証株価指数などの指数と連動して、ファンドの基準価格が、その値動きへの追随を目指します。
運用はあくまでも自動的、機械的に行われます。
従って株式相場などが上昇すればインデックスファンドも値上がりし、相場が下落すれば値下がりします。
運用成績は相場の成り行き次第となっています。
申し込み単位は1万口以上1万口単位、あるいは1万円以上1円単位が主流で、買い付け時の手数料は基準化価額の2%程度、
分配金は配当等収益を中心として毎年1回支払われます。
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商品先物取引「先物取引の歴史」

リーマンショック以降、アメリカがオバマ政権になり、GM破綻など、アメリカ経済の混乱している今日、今が一番、金融への注目が集まっている時期かもしれません。
そんな中、先物取引の一種である商品先物取引にも、かなり興味を持っている方が増えてきているようです。
とはいっても、まだ数ある金融取引の中では、マイナーな部類に入るかもしれませんね。
そんな商品先物取引に関して、簡単にですがご説明します。
商品先物取引は、農産物、鉱工業材料などを対象商品として取引を行い、その値動きによる差額によって利益を得るというものです。
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投資信託の用語 その3

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投資信託の用語(3)
インデックスファンド 商品先物取引

インデックスファンドをはじめ、投資信託には様々な用語があります。
用語を把握することは、投資信託を知り、選択するうえで大切なことです。
・連動率
インデックスファンドの運用を評価する指標のひとつ。
ファンドの基準価額がベンチマークの株価指数にどれだけ連動(同調)したか、示す数字です。
100%に近いほど優れたファンド運用と判断します。
・解約請求、買取請求
投資家から換金要請があった際、ファンドの保有資産の一部を取り崩し換金するのが、解約請求です。
受益証券そのものを販売金融機関に買い取ってもらい換金するものを買い取り請求といいます。
換金の価格は、解約請求の場合は基準価額、買取請求の場合は買取価額です。
課税対象額は、解約請求の場合は解約価額―個別元本、買取請求の場合は買取価額―取得費となります。
税率は、解約請求の場合10%源泉徴収(2009年4月以降20%)、買取請求の場合10%申告分離(2009年4月以降20%)です。
・運用報告書
投資信託の決算期末ごとに、運用実績や資産状況を投資家に報告する書類です。
組み入れ銘柄、基準価額、純資産総額の推移などが記載されています。
運用会社は作成と投資家への交付が義務付けられています。
・決算期
投資信託の運用を記者が一定期間ごとに運用結果をまとめる時期。
決算では、運用によって得られた収益などの金額を明らかにして、投資家に分配金として分配します。
決算期は、年1回、四半世紀、半年、隔月、毎月などファンドにより異なります。

投資信託にだまされるな!―本当に正しい投信の使い方

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DCファンド

DCファンド
インデックスファンド 商品先物取引

DCファンドとは、確定拠出年金(DC)向けに設定されたファンドのことです。

確定拠出年金とは、平成13年10月に実施された新年金制度で、日本版401kプランとも呼ばれます。

日本版401(k)プランはサラリーマンを救えるか!―企業年金大改革のすべて

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既存の年金制度は、一定の利回りが保証され、実際の運用実績にかかわらず、将来受け取る年金額が確定している確定給付型です。
確定拠出年金は、確定給付型と違い、運用商品の選択は年金加入者個人の責任において行われ、商品選択、タイミングに大きく左右され、将来の年金額は加入期間の運用実績によって増減します。
また、加入者個人ごとに積立金の管理、運用が行われるため、転職などに際しては年金勘定を転職先に移換することができます。
メリットは、自分で運用先を指定でき、資産残高の把握が容易であることで、デメリットは、運用リスクを追うので将来の給付額が確定せず、老後の生活設計が立てにくいことです。
確定拠出年金は、企業型年金と個人型年金から成ります。
加入できるのは、企業の従業員(国民年金第2号被保険者)と自営業者等(国民年金第1号被保険者)です。
国民年金第3号被保険者(専業主婦等)や公務員などは加入できません。
企業型年金は拠出主体が企業のみ、個人型年金は、国民年金第1号被保険者及び、厚生年金基金・適格退職年金・確定拠出年金企業型などが勤務先にない企業の従業員が対象です。
運用対象商品は、元本確保型商品を含め、リスク・リターンの異なる3つ以上の商品が提示されます。
元本確保型の商品には、定期預金や積立生命保険、運用商品には、公社債投資信託や株式投資信託、外国の公社債などがあります。
DCファンドの中には、インデックスファンドもあります。
DCファンドであるインデックスファンドには、三菱UFJ投信のインデックスファンド225や、中央三井アセットマネジメントの中央三井 DC外国株式インデックスファンドLなどがあります。


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投資者保護の仕組み


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投資者保護の仕組み
インデックスファン ド商品先物取引

金融サービスと投資者保護法

金融サービスと投資者保護法

  • 作者: 近藤 光男
  • 出版社/メーカー: 中央経済社
  • 発売日: 2001/08
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証券会社による保護預かりの有価証券、預かり金(売買代金)などの顧客資産については、金融商品取引法により証券会社自身の資産と分けての保管が義務付けられています。
そのため、有価証券は、販売・売買の窓口となっている証券会社が破綻しても、その破綻金融機関自身で発行する有価証券でなければ、そのまま返還されます。

証券会社が破綻した場合、投資者保護基金はまず破綻証券会社の顧客資産を確認し、財産や分別保管の状況から、顧客資産の円滑な返還が困難か否かの認定を行います。
問題がなければ、破綻証券会社から顧客へ資産が返還されます。
その際、破綻証券会社は、円滑な返還のため、金融庁長官の認定、投資者保護基金の決定を経て、保護基金より返還のための資金を借り入れることもできます。
完全な返還が不可能な場合は、投資者保護基金が損失を補償します。
国内で証券業を営む外国証券会社の在日支店も含む、証券会社すべては、金融商品取引法により投資者保護基金への加入が義務付けられています。
補償対象の証券は、保護預かりの有価証券、株式・債券、インデックスファンドなどの投資信託などで、保護基金が合計1,000万円まで補償します。

このように投資者に対する補償額の上限は、1顧客当たり、1,000万円であることを覚えておきましょう。

インデックスファンドをはじめ投資信託の選択には、販売・売買の窓口となる証券会社の選択もまた、大切なことなのです。

金持ち父さんの投資ガイド 入門編―投資力をつける16のレッスン

金持ち父さんの投資ガイド 入門編―投資力をつける16のレッスン

  • 作者: ロバート キヨサキ
  • 出版社/メーカー: 筑摩書房
  • 発売日: 2002/03/21
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インデックスファンド

インデックスファンドとは
インデックスファン ド 商品先物取引

インデックスファンドとは、日経平均株価225種(TOPIX)や東証株価指数などの指数と連動して、ファンドの基準価格が、その値動きへの追随を目指します。
≫記事の続きはこちら

インデックスファンド
 ┃
 ┣ 日経平均株価と東証株価指数(TOPIX)
 ┣ 社会的責任投資信託(SRIファンド)
 ┣ ETF(株価指数連動型上場投資信託)
 ┣ 東証(東京証券取引所)のETF
 ┣ インデックスファンドのメリット
 ┣ インデックスファンドの選ぶ際の注意点
 ┣ TOPIXニューインデックス・東証規模別株価指数
 ┣ TOPIX Core 30(トピックスコア30)
 ┣ 東証業種別株価指数、TOPIX-17シリーズ
 ┣ ブル・ベアファンド
 ┣ 東京証券取引所の市場別の指数
 ┣ 中国の指数
 ┣ 日本経済新聞
 ┣ 野村證券のインデックス
 ┣ NOMURA日本株地域別インデックス
 ┣ 世界の指数 その1
   ┗ 世界の指数 その2
 ┣ 投資信託の用語(1)
   ┣ 投資信託の用語(2) 
   ┗ 投資信託の用語(3)
 ┣ DCファンド
 ┣ 投資者保護の仕組み
 ┣ 公社債投資信託と株式投資信託
 ┣ ポートフォリオ
 ┣ 金融商品のリスク
 ┣ セレクトファンド
 ┣ エマージング(新興国)
 ┣ スタンダード&プアーズの指数
 ┗ 商品先物連動型ファンド
    ┗ 商品先物取引

posted by インデックスファンド 商品先物取引 記録の細道 at 07:24 | Comment(0) | インデックスファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

資産運用のウォーミングアップ

資産運用のウォーミングアップ
インデックファンド 商品先物取引

インデックスファンドというのはご存知でしょうか?インデックスファンド</strong>というのは、資産運用の初心者にとってはお勧めとも言えるものです。
資産運用の中でも先ほど説明した投資信託がありましたよね。
投資信託には種類がたくさんあります。
種類がたくさんあるからこそ、初心者の方にとってはその中から自分に合った運用方法を探すのも一苦労。結局何が良いのかわからなくなってしまうということがあります。
今までもいくつか初心者の方にとってはリスク少ない運用方法がありましたが、このインデックスファンドも初心者向きですので、紹介したいと思います。
インデックスファンドとは、メリットとしては値動きがわかりやすいこと。
そして、投資信託には基準価格というのがあるのですが、基準価格というのは一口あたりの価格をいいます。
この基準価格がインデックスと同様の動きをするものをインデックスファンドというそうです。では、インデックスとは?と思いますよね。
インデックスと言うのは株式全体の相場などがわかる数字を言うようです。
簡単にいうと、株式の全体相場があがると、ファンドもあがるのです。
下がるときは自分が買ったファンドもさがります。こういった流れのために、インデックスファンドというのは初心者にもわかりやすい部分が多く、投資信託を始めるにあたってのウォーミングアップとしても始めることができるのがメリットと言えるでしょう。
投資信託をお考えの方はインデックスファンドもいいのではないでしょうか。

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posted by インデックスファンド 商品先物取引 記録の細道 at 09:32 | Comment(0) | インデックスファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

日本経済新聞の株価指数

インデックスファンド 商品先物取引
日本経済新聞の株価指数

日本経済新聞の算出する指数は、日経平均株価の他に下記の指数があります。
・日経500種平均株価(日経500)
東証第一部上場の500銘柄対象に算出される指数で、日本を代表する指数の1つです。
日本の最初のインデックスファンドが、この日経500をベンチマークとする1985年6月21日に設定されたインデックス・ポートフォリオ・ファンドでした。
インデックス・ポートフォリオ・ファンドは、2005年6月21日に償還を迎えています。
日経株価指数300(日経300)
東証第一部上場、主要300銘柄が対象の指数です。
原則として、各業種の中から時価総額が大きな銘柄が選ばれています。
日経株価指数300をベンチマークとするインデックスファンドには、野村アセットマネジメントの日経300株価指数連動型上場投資信託・インデックスオープン日経300などがあります。
日経総合株価指数
ジャスダックを除く、全国の5ヶ所の取引所の上場全銘柄を対象に算出される指数です。
指数は時価総額に配当金収益まで取り込んでの計算になるので、株式投資によって得られる全資産に近い指標となります。
算出開始は1980年1月4日(=100)、公表開始は1991年9月1日で、1日1回算出されます。
・日経ジャスダック平均株価(日経ジャスダック平均)
ジャスダック証券取引所に上場する全銘柄(日本銀行、NEO上場銘柄、及び整理ポスト銘柄を除く)を対象に日経平均株価と同じダウ方式で算出する平均株価。
ジャスダック証券取引所全体の相場の動向を反映する指数です。
算出開始は1983年11月11日、公表開始は1985年4月1日です。

・日経スタイル・インデックス
スタイル・インデックスとは、例えば、株式投資のスタイルであるバリュー(割安)やグロース(成長)・大型株・小型株などのスタイル運用を行う場合に、その運用スタイルの目標となる基準指標。
日経スタイル・インデックスは株式投資のパフォーマンス評価のため、運用スタイル別の基準指標として開発されました。
東証第一部上場銘柄対象で、連結財務データを優先した株価純資産倍率(PBR)、株主資本利益率(ROE)、時価総額によりスタイルマップを構成しています。
配当を取り込んだ時価総額型指数で、バリュー、グロースのスタイルごとに、大型・中型・小型・合計、の4種(計8種類)で構成されています。
このように、日本経済新聞の指標もいくつかの種類があります。
インデックスファンドを選ぶ際には、どんな指標がベンチマークとされているのか、指標の動向はどうなのか、を把握する必要があります。
指標を参考にインデックスファンドを選択してください。

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FX取引 用語 塩漬けFX取引 用語 空売りFX取引 用語 資金ショート

posted by インデックスファンド 商品先物取引 記録の細道 at 22:28 | Comment(0) | インデックスファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

インデックスファンドとは?

金融証券 マネー【億の細道】
http://okuno-hosomichi.seesaa.net/
都市計画法と都市計画区域

飛行機.jpg
インデックスファンド:インデックスファンドとは?
【記事詳細】


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posted by インデックスファンド 商品先物取引 記録の細道 at 12:07 | Comment(0) | インデックスファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

世界の指数 その2

インデックスファンド
世界の指数 その2

シティG.jpg

海外には様々な指数があります。そのうちのいくつかを紹介していきます。
シティグループ世界国債インデックス
世界主要国の国債の総合投資利回りを指数化したインデックスです。
高格付の海外債券に投資するタイプの債券ファンドの、ベンチマークとなっています。
住信アセットマネジメントのSTAM グローバル債券インデックスや、中央三井アセットマネジメントの中央三井外国債券インデックスファンド他、この指数に連動したインデックスファンドは多くあります。
S&P500種
米国の有力投資情報会社、スタンダード&プアーズ社(S&P)が算出している株価指数です。
S&P500は、アメリカの全主要業種を代表している500銘柄で構成され、ダウ平均やナスダック総合指数と並ぶ、代表的な株価指数です。
韓国200種株価指数
韓国証券取引所上場の主要200銘柄から構成された指数で、時価総額が市場全体の約93%を占めています。
東証に上場しているETF、KODEX200上場指数投資信託は、この指数をベンチマークとしています。
DAX(ドイツ株式指数)
フランクフルト証券取引所上場銘柄の中の、優良30銘柄が対象となっているドイツの代表的な指数です。
海外の株式や債券への投資信託には、このように様々な指数をベンチマークにしているインデックスファンドがあります。
どのような指数をベンチマークとしているのか、購入前には目論見書などを見て、確認しておきましょう。

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posted by インデックスファンド 商品先物取引 記録の細道 at 12:35 | Comment(0) | インデックスファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

世界の指数 その1

インデックスファンド
世界の指数 その1

世界の株価指数は、海外のインデックスファンドを選択する際に重要な指標となります。
世界の株価指数をいくつか紹介します。

ニューヨークダウ平均(ダウ平均)
100年以上前からアメリカで用いられてきた歴史のある、アメリカの株式市場を代表する株価指数です。
ダウ・ジョーンズ社が1896年に12銘柄を採用して平均株価を発表しました。
1928年より30銘柄となり、株価の連続性を持たせ、修正平均株価となっています。
ニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場している世界的な優良銘柄が採用されています。
市場の動きを知る基礎資料として信頼の厚い指数です。
ダウ工業株30種とも呼ばれています。

ナスダック(NASDAQ)総合指数
ナスダック(NASDAQ)で取引されているすべての銘柄を網羅した指数です。
ハイテク株やIT関連株の割合が多く、その業績の動向がわかりやすいと言われます。

FTSE100
FTSE100は、イギリスのFT社(フィナンシャル・タイムズ社)とロンドン証券取引所との合弁会社、FTSEが公表する株価指数です。
ロンドン証券取引所上場の、時価総額の最も大きい100社を対象としています。
イギリスの株式市場を代表する指標として、利用されています。

MSCIコクサイ
モルガンスタンレー社(Morgan Stanley Capital International)が開発・発表している株価指数で、日本を除く先進国22カ国を対象としています。
外国株式に分散投資するタイプの投資信託の多くに、この指数がベンチマークとして利用されています。
MSCIコクサイに連動したインデックスファンドには、ドイチェ・アセット・マネジメントのドイチェ世界株式F(インデックス連動)A及び、B などがあります。

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posted by インデックスファンド 商品先物取引 記録の細道 at 10:03 | Comment(0) | インデックスファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

FX用語 売りから入る

インデックスファンド FX用語
FX用語 売りから入る

位置情報リーマンショックによって各国の為替が大きく値を下げた2008年下半期ですが、この状況は、必ずしもすべての投資家にとってマイナス、というわけではありません。
むしろ、この状況を利用して大きな利益を得た人もいるはずです。
何故なら、FXには値が下がれば下がるほど得をする方法があるからです。
それは、「売りから入る」という方法です。

売りから入るという意味がわからない人も多いかと思います。
ただ、FX用語にも「売りから入る」という表現があります。
それくらいFXにおいてはメジャーな注文方法です。
では、このFX用語について解説していきましょう。
売りから入るというのは、通常考えられている注文とは逆の注文です。
普通は、為替市場において、割安な為替を円などで購入し、その為替が値上がりしたら売る、という注文方法がメジャーですね。
一方、FXでは、先に「持っていない通貨」を売る事ができます。
用は証券会社から借りるのですね。
その為、現在の価格が割高という為替をまず借り、それを売り、安くなったら買い戻して証券会社に返す、という方法が「売りから入る」と呼ばれる注文なのです。
「売りポジションを先に確保する」という表現も使います。
この「売りポジション」というのもFX用語ですね。
これならば、不況下においても利益を出せるのではないでしょうか。
今後下がるだろうという予測を立て、その通貨を売り、そして高確率で下がるのを待つ。
これで、利益を得られるのですから。

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posted by インデックスファンド 商品先物取引 記録の細道 at 08:28 | Comment(0) | インデックスファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

インデックスファンド 中国の指数

インデックスファンド 日経平均株価 to 東証株価指数
中国の指数
中国の指数をいくつか見ていきましょう。
中国本土では、上海証券取引所・深セン証券取引所が指数を提供しています。上海総合指数、上証(シャンショウ)50指数、上海A株指数・B株指数、深センA株指数・B株指数があります。
上証(シャンショウ)50指数は上海証券取引所上場のA株の規模・流動性の高い50銘柄で構成されています。
また、中国国内投資家向けがA株、外国人投資家向けがB株です。これらの指数に連動したインデックスファンドには、野村アセットマネジメントの上海株式指数・上証50連動型上場投資信託などがあります。

香港株式市場では、HSI(ハンセンインデックス)サービス社が提供する、ハンセン指数(ハンセン33)、レッドチップ指数やH株指数などがあります。ハンセン指数は、香港株式市場上場の主要33銘柄で構成されている代表的な株価指数です。
ハンセン指数の時価総額は、香港株式市場の約70%を占めています。ハンセン指数には、サブ・インデックスとしてハンセン・香港指数とハンセン・メインランド指数があります。
そして、ハンセン・メインランド指数は、レッドチップ指数とH株指数に大きく分けられます。レッドチップとは、中国本土で登記されてはいないが、実態は中国本土資本だとみなされる会社を指します。
その中から選定された28社対象の指数が、レッドチップ指数です。H株指数は、香港株式市場上場で中国本土登記株式から選定された38社対象の指数です。

このように、中国にも様々な指数があります。
どの指数をベンチマークにしているか、インデックスファンドを選ぶ際にはしっかりと確認しましょう。


「中国株二季報」

正確なデータで中国株投資をお手伝い!お手元に1冊の定番アイテム。税込み3150円。

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FX取引 証券アナリスト

現在、アメリカを始め、世界の銀行 証券市場は大きな不況の波に飲まれています。
無論、日本も例外ではありません。
日本における国内株取引は、こぞって多くの銘柄が大きく値を落とし、投資家の頭を悩ませています。
回復の見込みも今のところ薄く、国内における金融取引に限界を感じている方も少なくないでしょう。


そんな中、注目されているのがFX取引です。
FXには不況に強いという一面があり、そこに目を向ける投資家が急増しています。
そして、それをいち早くアナウンスしているのが、証券アナリストです。
証券アナリストとは、分析家の事ですね。
FX取引用語の一つとしても紹介されているこの証券アナリストは、証券会社アナリスト、といった使われ方をします。
この場合は証券会社について分析している人のことをさすのです。


証券アナリストレポートというのもありますが、これは銀行証券アナリストの分析をまとめた文章です。
FX用語を知らないとしっかり意味を把握できないので、用語を事前に勉強する必要がありますが、このレポートは初心者、上級者に関係なくとても便利なものです。
何故FXが不況に強いのか、今のFX取引がどのような状況なのかといった分析も各所で行われているので、FX取引に興味がある方はまず銀行FX用語を勉強して、その後このレポートを見ると良いでしょう。

分析家というのは、その道のプロです。
ですが、必ずしもすべての言葉が正しいというわけでもありません。
あくまでも分析というのは過去の事例やデータを整理し、それから未来を予測する為のもので、確実ではないのです。
利用する際にはその点も注意しておきましょう。





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東京証券取引所の市場別の指数


東京証券取引所が算出、公表している指数は多様な種類があります。
TOPIX以外にも下記のように多くの市場別の指数があります。

・東証第二部株価指数
東証市場第二部上場の内国普通株式全銘柄を対象とした、時価総額加重型の株価指数です。
基準日1968年1月4日の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度かを表しています。

・東証マザーズ指数
新興企業向けに東証が開設しているマザーズ市場に上場する内国普通株式全銘柄を対象の、時価総額加重型の株価指数です。
基準日2003年9月12日を1,000ポイントとして、現在の時価総額がどの程度かを表します。

・東証REIT指数
東証市場に上場するREIT(不動産投資信託)全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数。
基準日の2003年3月31日の時価総額を1,000として、現在の時価総額がどの程度かを表しています。

・旧東証株価指数
TOPIXは2005年10月末より3段階に分けて、浮動株反映を行いました。
TOPIXのこれまで果たしてきた統計的役割を考慮して、2005年10月末から浮動株を考慮しない従来型指数を、旧東証株価指数として算出公表を行っています。

また、資産運用の高度化等に伴って株価指数に対するニーズも多様化しています。
従来からある東京証券取引所の算出する株価指数に加えて、特定の利用者のニーズに応じた株価指数(=カスタム指数)に対する関心が高まってきました。
このため、東京証券取引所では、このようなニーズに対応するためのカスタム指数も提供しています。

東証の指数をベンチマークとしているインデックスファンドは多数あります。
インデックスファンドでは、どのような指数が使われているのか、購入前にはしっかりと調べておきましょう。



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TOPIX Core 30(トピックスコア30)

東京証券取引所が算出・公表している株価指数であるTOPIXニューインデックスシリーズの1つ、TOPIX Core 30(トピックスコア30)の構成銘柄を見てみましょう。

2008年4月1日現在のTOPIX Core 30の構成銘柄は、次の通りです。
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1. 日本たばこ産業
2. セブン&アイ・ホールディングス
3. 信越化学工業
4. 武田薬品工業
5. アステラス製薬
6. 富士フイルムホールディングス
7. 新日本製鐵
8. ジェイ エフ イー ホールディングス
9. 小松製作所
10.日立製作所
11.松下電器産業
12.ソニー
13.日産自動車
14.トヨタ自動車
15.本田技研工業
16.キヤノン
17.任天堂
18.三井物産
19.三菱商事
20.三菱UFJフィナンシャル・グループ
21.三井住友フィナンシャル・グループ
22.みずほフィナンシャル・グループ
23.野村ホールディングス
24.ミレアホールディングス
25.三菱地所
26.東日本旅客鉄道
27.日本電信電話
28.KDDI
29.エヌ・ティ・ティ・ドコモ
30.東京電力

TOPIX Core 30の指数がベンチマークとなっているインデックスファンドには、野村アセットマネジメントのTOPIX Core 30連動型上場投信、大和証券投資信託委託のダイワ上場投信―トピックスコア30などがあります。

TOPIXニューインデックスシリーズの構成銘柄は東京証券取引所のホームページなどで確認できます。

インデックスファンドを選択するときには、このような情報にも目を通しておきましょう。




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ETF(株価指数連動型上場投資信託)

ETF(株価指数連動型上場投資信託)は、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)など特定の指数に連動する運用を目指すインデックスファンドの一種です。

ETFとは、Exchange Traded Fundの略称で、「証券取引所で取引される投資信託」という意味です。

証券取引所に上場され、株式と同じように市場での売買が可能で、指値注文、成行注文、信用取引もできます。

分配金などへの課税は株式と同じです。
2001年4月の緊急経済対策で導入が決まり、2001年7月より実際の取引が始まりました。
ETFとして認められるのは、金融庁長官が指定する特定の株価指数と連動するものだけです。
ポートフォリオGIF
基本的に日経平均株価に連動するものは10口単位、東証株価指数(TOPIX)に連動するものは100口単位など、対象となる指数や商品により売買単位が異なります。
通常の投資信託と比べ、流動性が高く保有コストが安いので、長期投資に適した商品と言われます。

通常の投資信託が、取り扱っている証券会社が限定されるのに対し、ETFは株と同じように4桁の証券コードが割り当てられ、どの証券会社からでも売買が可能です。

また、銘柄や価格が一般の新聞に毎日掲載されているので、確認が一般の投資信託よりも容易です。

ETFは、このようにインデックスファンドの一種ですが、投資信託というよりも株式に近い商品です。
投資信託なので、リスクもあるということを頭において、どの指標に連動したETFかを知ったうえで、取引してください。


参考記事リンク⇒インデックスファンド


日経225mini!株投資との違いは?


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社会的責任投資信託(SRIファンド)

投資信託分析グラフ42.jpg社会的責任投資信託(SRIファンド=Socially Responsible Investment)は、従来の財務分析による投資基準に加え、法令順守や雇用問題、人権問題、消費者対応、社会や地域への貢献など社会・倫理面、環境面からいくつかの基準を儲け、基準に合致する企業を選び投資して、安定的な収益を目指す投資信託です。

日本のSRIファンドは、国内外の社会的責任を果たしている基準に合致する企業に投資しており、大半がアクティブファンドです。
何を基準にするのかは、ファンドによって異なります。

環境だけを基準にしているものもあれば、環境・社会・コーポレートガバナンス(企業統治)など総合的な基準によるものもあります。
これらの基準に合致する企業を選ぶ調査は専門の調査機関によって、主にアンケートを元に行われます。
不祥事などの発覚で入れ替えることもあります。

環境を基準としたエコファンドと呼ばれる投資信託も、SRIファンドの1つです。
代表的な日本のSRIファンドには、朝日ライフSRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)、日興グローバル・サステナビリティ・ファンドなどがあります。

少数ながら、国内外のSRIインデックスに基づいて運用するインデックスファンドもあります。
SRIインデックスとは、CSR(企業の社会的責任)活動で、一定の水準を満たす企業のみで構成した株価指数です。
日本版のSRIインデックスは、日本企業銘柄だけで構成されたMS-SRI(モーニングスター社会的責任投資株価指数)があります。
日本のSRIインデックスに基づくインデックスファンドには、野村アセットマネジメントのモーニングスターSRIインデックス・オープンなどがあります。

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posted by インデックスファンド 商品先物取引 記録の細道 at 08:43 | Comment(0) | インデックスファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

スタンダード&プアーズの指数


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スタンダード&プアーズの指数
インデックスファンド 商品先物取引

スタンダード&プアーズは、世界の金融市場における独自の金融情報、リスク分析、格付情報を提供しています。
スタンダード&プアーズの提供する日本市場の指数には下記のものがあり、インデックスファンドのベンチマークにも利用されています。

・S&P Japan 500
S&P/TOPIX150・S&P Japan MidCap 100・S&P Japan SmallCap 250の3つのサブ・インデックスを統合した指数。
東証一・二部、及びジャスダック市場上場銘柄の中から、市場代表性・流動性等の観点より選ばれた500銘柄を対象とする指数です。

・S&P/TOPIX 150
東証との共同指数です。
日本の各主要業種の中の、流動性の高い150銘柄で構成される指数。
東証・スタンダード&プアーズの代表者により構成される指数委員会が、構成銘柄の選定を行います。

・S&P Japan MidCap 100
日本の中型株を対象としています。

・S&P Japan SmallCap 250
日本の小型株を対象とした指数です。

・S&P日本新興株100指数
この指数がベンチマークのインデックスファンドには、日興アセットマネジメントのETF、上場インデックスファンドS&P日本新興株100などがあります。

・S&P/TOPIX150シャリア指数
東証との共同指数です。
S&P/TOPIX150の採用銘柄から、イスラム法への適合性の観点より選ばれた銘柄で構成される指数です。

・S&P GSCI商品指数
世界のコモディティ(商品取引)市場のベンチマークとして、よく利用されている指数です。

・S&P/IFCI指数
世界銀行の子会社、International Finance Corporation(IFC)の開発した新興国対象の指数。

スタンダード&プアーズ金融用語集 (マグロウヒル・ビジネス・プロフェッショナル・シリーズ)

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  • 作者: ケネス M.モリス
  • 出版社/メーカー: 日本出版貿易
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エマージング(新興国)のインデックスファンド


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エマージング(新興国)のインデックスファンド
インデックスファンド 商品先物取引

エマージングとは「新興」の意味です。
一般に、中国、インド、東欧、ロシア、中南米、東南アジア、など発展途上国がエマージング(新興成長国)市場とされています。
一般的なのは、BRICs、VISTA、NEXT11などがありますが、新たなエマージング市場として、MENA(Middle East and North Africa、中東・北アフリカ地域)が注目を浴びています。
MENAは、産油国で構成されるGCC(湾岸協力会議)6カ国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦(バーレーン、UAE、クウェート、オマーン、カタール)を中心とする、中東・北アフリカ周辺国です。
BRICs − B=ブラジル、R=ロシア、I=インド、C= 中国
VISTA − V=ベトナム、I=インドネシア、S=サウス(南)アフリカ、T=トルコ、A=アルゼンチン
NEXT11 − ナイジェリア、エジプト、トルコ、バングラディッシュ、パキスタン、イラン、インドネシア、フィリピン、ベトナム、メキシコ、韓国

エマージング全体の株式の指標には、MSCI エマージング・マーケット・インデックスなどがあります。
エマージング全体のインデックス連動のインデックスファンドには、海外ETFのiシェアーズ MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス・ファンドや、年金積立インデックスファンド海外新興国株式があります。
エマージング市場は、近年、非常に大きな成長を遂げているため、先進国で考えられないような高い運用成績を期待できますが、経済面や政治面ではまだ不安定なため、政権交代・急激なインフレ・通貨暴落などリスクに注意が必要です。

このように、インデックスファンドには、様々な市場の指標を目指す商品があるのです。

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セレクトファンド


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セレクトファンド
インデックスファンド 商品先物取引

セレクトファンドは、業種別、テーマ別など複数のファンドから構成されるポートフォリオの中から、選択(セレクト)して運用する投資信託のことです。
投資家は、複数のポートフォリオの中から、今後値上がりしそうなポートフォリオの選択後、相場の動きに応じ、他のポートフォリオにスイッチング(乗り換え)できます。
スイッチイングの手数料が無料、もしくは安価でコストを抑えた効率的な投資ができる特徴があります。

スイッチイングとは、ファンドの乗り換えのことですが、通常、ファンドの乗り換えには、販売手数料や税金がかかることになります。
それらの費用を抑えるので、セレクトファンドではファンドの乗り換えが容易になります。
最低買付金額は10万円以上、1円単位が主流となっています。

セレクトファンドの中には、業種別インデックス・セレクト・ファンドのように、インデックスファンドで構成されているものがあります。
業種別インデックス・セレクト・ファンドは、業種別インデックスファンドで構成されています。
野村アセットマネジメントには、業種別インデックス・セレクト・ファンド(A〜Oコース)、業種別インデックス・セレクト・ファンド(マネープールファンド)があります。
業種別ファンド15本・マネープールファンドの合計16本のスイッチイング可能なファンドで構成されています。

マネープールファンドとは、スイッチイングのため、一時的に資金を待機させておくためのファンドです。

このように、セレクトファンドはインデックスファンドが取り入れられていても、安定的な運用や、積極的な運用が期待できるファンドと言えます。

矢沢心と臼田琢美の初めての株ココロ

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  • 作者: シーコースト・パブリッシング
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